ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ομόλογα


Τα ομόλογα αποτελούν μια εναλλακτική επενδυτική επιλογή για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και δίνουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη  και στην Εναλλακτική Αγορά. Για την εισαγωγή ομολόγων το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει εξαιρετικά απλουστευμένες διαδικασίες, επιτρέποντας την εισαγωγή του εταιρικού ομολογιακού σας δανείου σε λιγότερο από 8 εβδομάδες. 

Ρυθμιζόμενη Αγορά

Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Υποβολή αίτησης για εισαγωγή εταιρικών Ομολόγων συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
     
  2. Έγκριση εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών
     
  3. Υποβολή και έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
     
  4. Διάθεση Ομολογιών
     
  5. Έναρξη διαπραγμάτευσης Ομολογιών  
     

Κάντε την Αίτησή σας

Δικαιολογητικά & Αιτήσεις 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής και διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής ΟμολόγωνΛήψη PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος - Δηλώσεις Εκδότη και ΣυμβούλουΛήψη PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Δικαιολογητικά για την έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης ΟμολόγωνΛήψη PDF

 

Χρεώσεις

  • Χρέωση εισαγωγής €7.000 για Εκδότριες ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Χρέωση εισαγωγής €10.000 για Εκδότριες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
     

Κανονιστικό Πλαίσιο

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κανονισμός Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εναλλακτική Αγορά

Διαδικασία Ένταξης

Η διαδικασία ένταξης στην Εναλλακτική Αγορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Υποβολή αίτησης για ένταξη εταιρικού Oμολόγου στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
     
  2. Παρουσίαση στην Επιτροπή ΕΝ.Α. (μόνο σε περίπτωση μη εισηγμένης ή μη ενταγμένης εταιρείας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
     
  3. Έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για ένταξη εταιρικού Oμολόγου
     
  4. Διάθεση Oμολογιών
     
  5. Έναρξη διαπραγμάτευσης Oμολογιών  
     

Κάντε την Αίτησή σας

Δικαιολογητικά & Αιτήσεις 
Παράρτημα Α: Έντυπο Αίτησης για την Ένταξη στη Διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. και Δήλωση ΕταιρείαςΛήψη PDF
Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο ΚαταλληλότηταςΛήψη PDF
Παράρτημα Γ: Δηλώσεις Συμβούλου ΕΝ.Α. για την αιτούσα εταιρείαΛήψη PDF
Παράρτημα Δ: Έντυπο Δήλωσης από Μέλη Δ.Σ. της αιτούσας εταιρείαςΛήψη PDF
Παράρτημα Ε: Έντυπο Δήλωσης Μετόχων αιτούσας εταιρείας που κατέχουν ποσοστό ≥5% του μετοχικού κεφαλαίουΛήψη PDF
Παράρτημα ΣΤ: Βεβαίωση για την υποβολή στο Χ.Α. ηλεκτρονικού αντιγράφου Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης/ Ενημερωτικού ή Πληροφοριακού ΔελτίουΛήψη PDF

 

Χρεώσεις

Χρέωση ένταξης €1.500 ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης.
 

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρεία των ομολογιών είναι:  

  1. Εισηγμένη στην Οργανωμένη Αγορά ή ενταγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 4 της ΕΝ.Α. "Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιρειών στην Εναλλακτική Αγορά"  
     
  2. Μη εισηγμένη/ ενταγμένη σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην απόφαση 2 της ΕΝ.Α. - "Διαδικασία και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ένταξης προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά"
ESG

Πράσινα Ομόλογα

Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι αρχές του ESG (Environmental, Social, Governance) περιλαμβάνονται πλέον στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις εκδότριες εταιρείες, τους επενδυτές και τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως.  

athex_green_bonds_banner

Τον Ιανουάριο του 2022, το Χρηματιστήριο Αθηνών δημιούργησε την πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet, στο πλαίσιο συνεχών δράσεων υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Στο ATHEX BONDS GREENet προβάλλονται συγκεντρωμένα Πράσινα Ομόλογα, Κοινωνικά Ομόλογα, Ομόλογα Αειφορίας και Ομόλογα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας, που διαπραγματεύονται στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ICMA, CBI Certification).

 

Το ATHEX BONDS GREENet δεν αποτελεί ξεχωριστή αγορά ή κατηγορία διαπραγμάτευσης Ομολόγων του Ν.4514/2018, αλλά έναν τόπο συγκέντρωσης και προβολής πληροφοριών που περιγράφονται στα δημοσιευμένα έγγραφα της Εκδότριας.

Μάθετε Περισσότερα

Πλεονεκτήματα του ATHEX BONDS GREENet

  • Προβολή στην επενδυτική κοινότητα των εκδοτριών ομολόγων που σχετίζονται με βιώσιμες επενδύσεις
     
  • Πρόσβαση των επενδυτών σε συγκεντρωμένες και εύκολα συγκρίσιμες πληροφορίες σχετιζόμενες με τις ESG δράσεις των εκδοτριών που προέρχονται απευθείας από τις τελευταίες
     
  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του οικοσυστήματος για τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των παραγόντων ESG, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ελληνική οικονομία 
     

Λίστα ESG Ομολόγων

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΟISINΑΓΟΡΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕΝΕΡΓΧΟ2GRC813119AD1ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    23-Οκτ-19    7 έτη
Επιτόκιο    Έσοδα έκδοσης    Τύπος Ομολόγου    Πρότυπο/Αρχές    ΈγγραφαStatus
2,60%    EUR 150m    ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ    CBIΔείτε Περισσότεραesg

 

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΣΥΜΒΟΛΟISINΑΓΟΡΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΝΤΕΑΟ1GRC5091217D9ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    21-Ιουλ-217 έτη
Επιτόκιο    Έσοδα έκδοσης    Τύπος Ομολόγου    Πρότυπο/Αρχές    ΈγγραφαStatus
2,30%    EUR 300m    ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ    ICMAΔείτε Περισσότεραesg

 

ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ
ΣΥΜΒΟΛΟISINΑΓΟΡΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝΟΒΑΛΟ1    GRC824121CD0ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    7-Δεκ-21    7 έτη
Επιτόκιο    Έσοδα έκδοσης    Τύπος Ομολόγου    Πρότυπο/Αρχές    ΈγγραφαStatus
2,65%    EUR 120m    ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ    ICMAΔείτε Περισσότεραesg

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΟISINΑΓΟΡΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΕΚΤΕΡΝΑO3GRC145121CD2ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    15-Δεκ-21    7 έτη
Επιτόκιο    Έσοδα έκδοσης    Τύπος Ομολόγου    Πρότυπο/Αρχές    ΈγγραφαStatus
2,30%    EUR 300m  ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ    ICMAΔείτε Περισσότεραesg

 

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΛΟISINΑΓΟΡΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΛΑΜΔΑΟ2    GRC2451227D9    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    13-Ιουλ-227 έτη
Επιτόκιο    Έσοδα έκδοσης    Τύπος Ομολόγου    Πρότυπο/Αρχές    ΈγγραφαStatus
4,70%    EUR 230m     ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ    ICMAΔείτε Περισσότεραesg

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η προβολή ομολόγου στην πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet», δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους αξιολόγηση εκ μέρους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον χαρακτηρισμό του ομολόγου ως ESG, αλλά βασίζεται μόνο σε πληροφορίες που περιγράφονται σε δημοσιευμένα έγγραφα του Εκδότη (Ενημερωτικό/ Πληροφοριακό Δελτίο) και δεν συνιστά οποιαδήποτε σύσταση, παρότρυνση ή επενδυτική συμβουλή του Χ.Α για απόκτηση ομολόγων που προβάλλονται στην ενότητα «ATHEX BONDS GREENet».