NEW LISTINGS

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

ΔραστηριότηταΗ Εκδότρια είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε τύπου και κάθε εθνικότητας ή σημαίας.
Έτος Ίδρυσης    2021
Διεύθυνση    Aγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
3087 Λεμεσός
Κύπρος
Τηλέφωνο+357 25887200
Telefax+357 25887220
Ιστοσελίδαhttps://www.safebulkers.cy
Emaildirectors@safebulkers.cy
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
Προσωπικό Ομίλου    2
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC8261222B1
Σύμβολο    SBB1

Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών με την εγγύηση της εταιρείας «SAFE BULKERS INC.»    Download PDF

 

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος ΈκδοσηςΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

Ανάδοχοι

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι
  • ALPHA BANK Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
  • EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ανάδοχοι    
  • OPTIMA BANK A.E.

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ  εξασφαλίσεων
Εγγυήτρια δανείου    SAFE BULKERS INC.
Διάρκεια δανείου5 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 100.000
Ονομαστική αξία€1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης€1.000 εκάστη
Επιτόκιο2,95% 
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)

Η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου. Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται από την Εκδότρια ως εξής:

  • στην λήξη της 5ης ή/και της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 1,5% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
  • στην λήξη της 7ης ή/και της 8ης  Περιόδου Εκτοκισμού :  πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 0,5% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
  • στην λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού:  Ονομαστική αξία κεφαλαίου έκαστης προς εξόφληση Ομολογίας, μετά δεδουλευμένων τόκων και λοιπών Εξόδων και Φόρων.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών τους.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησηςΗ εκδότρια δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν έχει αιτηθεί τη σύνταξη έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης.

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    07.02.2022 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης    09.02.2022 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΈως €100.000.000. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €80.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • OPTIMA BANK A.E.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις Εταιρείας

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: 14 - 02 - 2022

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC 14 - 02 - 2022Download PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC - Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινόDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση Σχετικά με τη Δυνητική Αγορά Στόχο

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC - Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχοDownload PDF

 

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC: Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC - Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού ΔελτίουDownload PDF