NEW LISTINGS

MYTILINEOS S.A.

ΔραστηριότηταΔιεθνής εμπορία μετάλλων
Έτος Ίδρυσης    1990
Διεύθυνση    Αρτέμιδος 8, 
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο+30 (210)-6877300
Telefax+30 (210)-6877400
Ιστοσελίδαhttps://www.mytilineos.com/
Emailir@mytilineos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Λ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΜΑΥΡΑΚΗ Ν ΚΩΝ/ΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΙΛΑΒΙΟΣ Α ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου    3.216
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC3931237D6
Σύμβολο    ΜΥΤΙΛΟ2

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολόγων. Download PDF

 

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος ΈκδοσηςΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

 

Ανάδοχοι

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι    
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.,             
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
  • ALPHA BANK Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ανάδοχοι    
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου7 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 500.000
Ονομαστική αξία€1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσηςΣτο άρτιο (€1.000/Ομολογία) ή υπό το άρτιο. Θα προσδιορισθεί μετά τη Δημόσια Προσφορά.
Επιτόκιο4,00% 
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)100% από το έτος 2029 σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)101% σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Επαναγοράς
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησηςα) S&P Global Ratings Europe Limited: BB
β) Fitch Ratings Limited: BB+

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    04.07.2023 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης    06.07.2023 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΚάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον €300.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • ATLANTIC SECURITIES LTD 
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • OPTIMA BANK Α.Ε.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • THE CYPRUS INESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD 
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 
Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαπραγμάτευσης των Ομολογιών    10/7/2023

Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών    10/7/2023Download PDF

Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών    10/7/2023

Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών    10/7/2023Download PDF

 

Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»    6/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»    6/7/2023Download PDF

 

Ανακοίνωση Εύρους Απόδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου   3/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ    3/7/2023Download PDF

 

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου    28/6/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ    28/6/2023Download PDF

 

Ανακοίνωση Σχετικά με τη Δυνητική Αγορά-Στόχο για τις Ομολογίες οι οποίες θα Εισαχθούν προς Διαπραγμάτευση στο Χ.Α.    28/6/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.    28/6/2023Download PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό Σχετικά με Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 28/6/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ    28/6/2023Download PDF