NEW LISTINGS

IDEAL HOLDINGS S.A.

ΔραστηριότηταHolding and management company.
Έτος Ίδρυσης    1972
Διεύθυνση    KREONTOS STR. 25
Postal Code:104 42
ATHINA
Τηλέφωνο+30210-5193982, +30210-5193929/934
Telefax+30210-5193910
Ιστοσελίδαhttps://www.idealholdings.gr/
Emailinvestor@ideal.gr
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • TZAKOY ΕΛΕΝΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΔΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΔΙΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου    655
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC148123CB9
Σύμβολο    ΙΝΤΕΚΟ1

Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετώνDownload PDF

 

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος Έκδοσης    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ανάδοχοι   

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι    
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι
  • ATTICA BANK Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.
Ανάδοχοι    
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ,
  • ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο
Διάρκεια δανείου5 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 100.000
Ονομαστική αξία€1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης€1.000 εκάστη
Εύρος Επιτοκίου5,50% - 5,90%
Επιτόκιο5,50%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)
  • Ο Εκδότης έως και τη λήξη της 6ης περιόδου εκτοκισμού, δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών.
  • Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού: Ο Εκδότης έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, είτε στη λήξη της 7ης, είτε στη λήξη της 8ης, Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών υπολογιζόμενους, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ίσο με το 0,50% της ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα
  • Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: Ο Εκδότης έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί στη λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών υπολογιζόμενους, καθώς και τα Έξοδα, στο βαθμό που υπάρχουν και είναι συναφή και αναγκαία με την άσκηση του δικαιώματος της Εκδότριας, καθώς και τους Φόρους που αναλογούν.

Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον €50.000.000.

Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)101% σε περίπτωση:
α) Μεταβολής Ελέγχου επί Σημαντικής Θυγατρικής,
ή
β) παράβαση οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησηςΗ Εταιρεία ανέθεσε την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής της σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους στην ICAP και έλαβε την από 06.11.2023 πιστοληπτική διαβάθμιση με βαθμό ΑΑ.

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    11.12.2023 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης    13.12.2023 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΈως €100.000.000. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €80.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της IDEAL HOLDINGS Α.Ε.

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 
Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης και Χρήση Αντληθέντων

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης και Χρήση ΑντληθέντωνDownload PDF

 

Ανακοίνωση Έκβασης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών

Ανακοίνωση Έκβασης της Δημόσιας Προσφοράς των ΟμολογιώνDownload PDF

 

Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών της «IDEAL HOLDINGS A.E.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «IDEAL HOLDINGS A.E.»Download PDF

 

Ανακοίνωση σχετικά με το εύρος απόδοσης

Ανακοίνωση σχετικά με το εύρος απόδοσηςDownload PDF

 

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά - στόχο για τις ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά - στόχο για τις ομολογίες έκδοσης της ΕταιρείαςDownload PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινόDownload PDF

 

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού ΔελτίουDownload PDF