NEW LISTINGS

GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION S.A.

ΔραστηριότηταΕταιρία Συμμετοχών. Ακινήτων, Κατασκευών.
Έτος Ίδρυσης    1959
Διεύθυνση    Λεωφ.Μεοσογείων 85
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο(210)-6968200
Telefax(210)-6968097
Ιστοσελίδαwww.gekterna.com
Emailgek@gekgroup.gr
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΓΟΥΡΖΗΣ Α ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • APKARIAN S GARIK (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου    3345
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC145121CD2
Σύμβολο    ΓΕΚΤΕΡΝΑO3

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολογιών της.    Download PDF

 

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος ΈκδοσηςΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

 

Ανάδοχοι

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι    
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.,
  • ALPHA BANK Α.Ε.,
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,
  • TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι    
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
  • OPTIMA BANK

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου7 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 300.000
Ονομαστική αξία€1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης€1.000
Επιτόκιο2,30%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)

Η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 4ης περιόδου εκτοκισμού ως εξής:

  • Του 101,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί από την 5η Περίοδο Εκτοκισμού μέχρι και την 10η Περίοδο Εκτοκισμού.
  • Του 100,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί μετά την 10η Περίοδο Εκτοκισμού.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών τους
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης Α*

* Η διαβάθμιση Α κατά ICAP Group της 18.06.2021 υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    08.12.2021 (ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης    10.12.2021 (ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΚάλυψη Ομολογιών συνολικής αξίας  τουλάχιστον  €200.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.
  • ATLANTIC SECURITIES LTD
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • OPTIMA BANK Α.Ε.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
  • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ανακοίνωση Χρήσης Κεφαλαίων & Έναρξης Διαπραγμάτευσης 14/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 14/12/2021Download PDF

Ανακοίνωση Έκβασης Δημόσιας Προσφοράς 14/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14/12/2021 Download PDF

 

Ανακοίνωση Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου Ομολογιών 10/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 10/12/2021Download PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό Σχετικά με το Εύρος 7/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 7/12/2021Download PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό 2/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 2/12/2021Download PDF

 

Ανακοίνωση Αγοράς Στόχου 2/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 2/12/2021Download PDF

 

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου 2/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2/12/2021 Download PDF