NEW LISTINGS

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

ΔραστηριότηταΗ CPLP Shipping Holdings PLC είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers).
Η εταιρεία είναι θυγατρική της Capital Product Partners L.P. Τα κοινά εταιρικά μερίδια της Capital Product Partners L.P. διαπραγματεύονται στο NASDAQ Stock Exchange, με το σύμβολo "CPLP" 
Έτος Ίδρυσης    2021
Διεύθυνση    Κυπραγόρου 1, 1ος όροφος Στρόβολος,
2012, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο+357 22021233
Ιστοσελίδαhttp://www.cplpholdings.cy/
Emailinfo@cplpholdings.cy
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΛΕΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου    2
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC8231227D3
Σύμβολο    CPLPB2

Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «CPLP Shipping Holdings PLC» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά (7) ετών με την εγγύηση της εταιρείας «Capital Product Partners L.P..»    Download PDF

 

Σύμβουλοι Έκδοσης 

Σύμβουλοι Έκδοσης    
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
  • EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ανάδοχοι   

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι    
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
  • EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
  • ALPHA BANK Α.Ε.
Ανάδοχοι    
  • OPTIMA BANK

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο
Εγγυήτρια δανείουCapital Product Partners L.P.
Διάρκεια δανείου7 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 100.000
Ονομαστική αξία€1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης€1.000 εκάστη
Επιτόκιο4,40%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)

Η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου εκτοκισμού και έως και 6 μήνες πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου. Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται από την Εκδότρια ως εξής:

  • στη λήξη της 5ης ή/και της 6ης ή/και της 7ης ή / και της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 1,5% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
  • στη λήξη της 9ης ή/και της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 0,5% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
  • στη λήξη της 11ης  ή/και της 12ης  ή/και της 13ης Περιόδου Εκτοκισμού:  Ονομαστική αξία κεφαλαίου προς εξόφληση του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών, μετά δεδουλευμένων τόκων, εξόδων και φόρων, άνευ καταβολής οιοδήποτε premium/ Ομολογία.
  • Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η Ονομαστική Αξία που απομένει να μην είναι κατώτερη των €50 εκ.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών τους.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησηςΗ εκδότρια δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης.

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    20.07.2022 (Ώρα 10:00 π.μ.)
 
Ημ/νια λήξης    22.07.2022 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
 
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΈως €100.000.000. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €80.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • OPTIMA BANK Α.Ε.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις Εταιρείας

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Ομολογιών και Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝDownload PDF

Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟDownload PDF

 

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: Ανακοίνωση Σχετικά με την Δυνητική Αγορά-Στόχο για τις Ομολογίες

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ -ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣDownload PDF

 

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟDownload PDF

 

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟY ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣDownload PDF