NEW LISTINGS

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔραστηριότηταΕισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων παντός τύπου.
Έτος Ίδρυσης    1962
Διεύθυνση    ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31
Ταχ Κωδ:14564
ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο(210)-6264000
Telefax(210)-6264369
Ιστοσελίδαhttp://www.autohellas.gr/
EmailInvestor.Relations@Hertz.gr
Διοικητικό Συμβούλιο    
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  • ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου    1819
Κινητή αξία προς εισαγωγή    ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης    ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης    ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN    GRC3371241B9
Σύμβολο    ΟΤΟΕΛΟ1

Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών    Download PDF

 

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος ΈκδοσηςΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 

Ανάδοχοι

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι
  • ALPHA BANK Α.Ε.,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Ανάδοχοι
  • ATTICA BANK Α.Τ.Ε.,
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ,
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης Ομολόγου

Είδος Ομολογιακού ΔανείουΚοινό Ομολογιακό Δάνειο
Διάρκεια δανείου5 έτη
Αριθμός ομολογιώνέως 200.000
Ονομαστική αξία€1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης€1.000 εκάστη
Εύρος Επιτοκίου4,25% - 4,60%
Επιτόκιο4,25%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)
  • Έως και την ημερομηνία λήξης της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών.
  • Είτε στη λήξη της 7ης είτε στη λήξη της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον premium ίσο με το 0,25% της ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα.
  • Στη λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς premium.


Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που προπληρώνεται να είναι τουλάχιστον €15.000.000. και η συνολική ονομαστική αξία που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον €50.000.000.

Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)100% σε περίπτωση:
α) Επέλευσης μεταβολής ελέγχου,
ή
β) παράβασης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης*
* Η εταιρία δεν έχει αιτηθεί την εκτίμηση της πιστοληπτικής της ικανότητας ή και των ομολογιών και συνεπώς δεν έχει αποδοθεί διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας στην εταιρία ή και στις ομολογίες.

 

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης    17.01.2024 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης    19.01.2024 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς    3
Μονάδα διαπραγμάτευσης    1 ομολογία
Προϋπόθεση έκδοσης των ΟμολογιώνΠροϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €150.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή    1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)

 

Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
  • ATLANTIC SECURITIES LTD
  • AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROCORP INVESTMENT SERVICES
  • EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD
  • Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Ανακοινώσεις Εταιρείας

Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαπραγμάτευσης και τη Χρήση Αντληθέντων (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ (Ορθή επανάληψη)Download PDF

 

Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαπραγμάτευσης και τη Χρήση Αντληθέντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝDownload PDF

 

Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝDownload PDF

 

Ανακοίνωση Τελικής Απόδοσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣDownload PDF

 

Πρόσκληση στο Επενδυτικό Κοινό - Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥDownload PDF

 

Δελτίο Τύπου - Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Δελτίο Τύπου - Έκδοση Κοινού Ομολογιακού ΔανείουDownload PDF

 

Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟDownload PDF

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό Χωρίς Εύρος

Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό χωρίς εύροςDownload PDF

 

Ανάκοινωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥDownload PDF