| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι ?ε θέ?ατα έ?φασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώ?η ή αρνείται να εκφέρει γνώ?η, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
|
|
| β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δη?οσιοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονο?ική χρήση (ενώ για την δωδεκάμηνη περίοδο μόνο για την συγκρίσιμη ετήσια οικονομική χρήση). |
| Είδος μεταβολής |
Επιλεγμένα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων αναμορφώθηκαν σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
|
| Επίπτωση |
Συγκρίσιμη ενδιάμεση Περίοδος |
Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση |
| Συσσωρευμένη Περίοδος |
Τρίμηνη περίοδος |
| Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή |
Αναμορφώμενα |
|
Κύκλος εργασιών
|
693083.00
|
693083.00
|
693083.00
|
693083.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
|
84690.00
|
84579.00
|
84690.00
|
84579.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας
|
-1934987.00
|
-1921106.00
|
0.00
|
0.00
|
-2734123.00
|
-2744356.00
|
|
Κύκλος εργασιών για διακοπείσες δραστηριότητες
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για διακοπείσες δραστηριότητες
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| Αναφορά στην σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις. |
Σημείωση 24 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών.
|
|
| γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συ?περιλα?βανο?ένης και της η?ερο?ηνίας πραγ?ατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
|
Κύκλος εργασιών |
αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας |
καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας |
| Εταιρικό γεγονός |
Ημ/νία πραγ/σης |
Ημ/νία Αποκ. Ελέγχου |
Λοιπές Πληροφορίες |
Περιόδος Από |
Περιόδος Έως |
Ποσό |
Ποσοστό |
Αιτ. μη παρ/σης ποσού-ποσοστού |
Ποσό |
Ποσοστό |
Αιτ. μη παρ/σης ποσού-ποσοστού |
Ποσό |
Ποσοστό |
Αιτ. μη παρ/σης ποσού-ποσοστού |
|
Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας General business Management Investitii SRL
|
8/2/2013
|
8/2/2013
|
-
|
1/1/2013
|
31/3/2013
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
Απόκτηση της εταιρείας ATEXCELIXI Α.Ε.
|
24/1/2013
|
24/1/2013
|
-
|
1/1/2013
|
31/3/2013
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
|
Δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%
|
|
Απόκτηση ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα)
|
26/3/2013
|
26/3/2013
|
-
|
1/1/2013
|
31/3/2013
|
|
|
Εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας, η οποία επηρέασε ισόποσα τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους, καθώς και την καθαρή θέση, το προαναφερόμενο εταιρικό γεγονός δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή/ και στην καθαρή θέση των μετόχων.
|
|
|
Εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας, η οποία επηρέασε ισόποσα τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους, καθώς και την καθαρή θέση, το προαναφερόμενο εταιρικό γεγονός δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή/ και στην καθαρή θέση των μετόχων.
|
|
|
Εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας, η οποία επηρέασε ισόποσα τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους, καθώς και την καθαρή θέση, το προαναφερόμενο εταιρικό γεγονός δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή/ και στην καθαρή θέση των μετόχων.
|
|
| γ. ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκ?ετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός |
|
Δεν υπάρχει τέτοιο γεγονός.
|
| γ. ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις γ ί) και γ ίί). |
|
Σημείωση 25 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών και σημείωσεις 26 και 27 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών.
|
| δ .Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, ?ε επισή?ανση στη ?η συγκρισι?ότητα των οικονο?ικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση ?ε την αντίστοιχη περίοδο της προηγού?ενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ' ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου ?ε τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου. |
|
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
|
| στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. |
|
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 15 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας από τους νόμιμους ελεγκτές της «PricewaterhouseCoopers A.E.» είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένονται ουσιώδη ευρήματα.
|
| ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ση?αντική επίπτωση στην οικονο?ική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. |
|
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις στην Τράπεζα, ενώ η σχηματισθείσα στον Όμιλο πρόβλεψη ανέρχεται σε ? 9,1 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και ? 2,2 εκ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, το οποίο εμφανίζεται στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, ανέρχεται για την Τράπεζα σε ? 6,7 εκ. και για τον Όμιλο σε ? 10,2 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Το ποσό των λοιπών προβλέψεων για την Τράπεζα ανέρχεται σε ? 1,1 εκ. και για τον Όμιλο σε ? 12,6 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και ? 548,9 εκ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες.
|
ζ ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- λοιπές προβλέψεις.
|
| Περίπτωση |
Ποσό |
|
Υποθέσεις που
αναφέρονται στη
σημείωση ζ (i)
|
0.00
|
|
Ανέλεγκτες
Φορολογικά
Χρήσεις
|
6700.00
|
|
Λοιπές
Προβλέψεις
|
1100.00
|
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου |
|
14692
|
| η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης |
|
4577
|
|
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονο?ικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους ?ε τα συνδεδε?ένα ?έρη, όπως αυτά ορίζονται στο ?ΛΠ 24, ?ε διακριτή παράθεση των συνολικών α?οιβών διευθυντικών στελεχών και ?ελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους.
|
|
Τρέχουσα περίοδος |
| Συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη |
Όμιλος |
Εταιρία |
|
α) Έσοδα
|
3000.00
|
22700.00
|
|
β) Έξοδα
|
5700.00
|
29700.00
|
|
γ) Απαιτήσεις
|
334300.00
|
3898400.00
|
|
δ) Υποχρεώσεις
|
62700.00
|
2511300.00
|
|
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
|
1500.00
|
1500.00
|
|
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
139500.00
|
139400.00
|
|
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
|
20000.00
|
19100.00
|
|
| ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
|
Δεν ισχύει.
|
| ια. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους. |
| Φύση |
Ποσό |
|
Mεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων
|
-1000.00
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
-1000.00
|
|
| ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης. |
|
Αριθμός |
Αξία Κτήσης Συν. μετοχών |
|
Μητρική
|
0.00
|
0.00
|
|
Θυγατρικές και Συγγενείς
|
49688.00
|
15.00
|
|
Σύνολο
|
49688.00
|
15.00
|
|
| ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρη?ατοοικονο?ική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ?έχρι την η?ερο?ηνία έγκρισης των οικονο?ικών καταστάσεων. |
|
1) Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όμιλος βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. Σχετική είναι η σημείωση 2 των Ατομικών και των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών.
2) Επί των ακινήτων των ενοποιούμενων εταιρειών δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3) Στην ενοποίηση της 31/3/2013, εκτός από την μητρική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., περιλαμβάνονται και οι εταιρείες που παρατίθενται στη σημείωση 15 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Στη σημείωση αναφέρονται πληροφορίες για την έδρα των εταιρειών, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και τη μέθοδο ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε. Στη σημείωση 14 των Ατομικών Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών παρατίθενται οι άμεσες συμμετοχές της Τράπεζας και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
4) Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: απαιτήσεις ? 334,3 εκ., υποχρεώσεις ? 62,7 εκ., εγγυητικές επιστολές ? 1,3 εκ., έσοδα ? 3,0 εκ. και έξοδα ? 5,7 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας με συνδεδεμένα μέρη (περιλαμβάνονται και οι θυγατρικές) έχουν ως εξής: απαιτήσεις ? 3.898,4 εκ., υποχρεώσεις ? 2.511,3 εκ., εγγυητικές επιστολές ? 501,5 εκ., έσοδα ? 22,7 εκ. και έξοδα ? 29,7 εκ. Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου με μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε ? 139,5 εκ. και ? 20,0 εκ. αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσά για την Τράπεζα ανέρχονται σε ? 139,4 εκ. και ? 19,1 εκ. Οι συναλλαγές και αμοιβές της Τράπεζας και του Ομίλου της με μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε ? 1,5 εκ.
5) Δεδομένου ότι δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη ή αντίστοιχα ποσά από ελεύθερα προς διανομή αποθεματικά κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 44α του Κ.Ν.2190/1920 και δεν επιτρέπεται η καταβολή μερισμάτων με τη μορφή μετρητών ή μετοχών για τη χρήση του 2012. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Τράπεζας θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2013 τη μη διανομή μερισμάτων, τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές.
6) Η δέσμευση που ανελήφθη από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις 20 Απριλίου 2012, μετά από αίτημα της Τράπεζας για τη συμμετοχή του στη σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων της, ξεκίνησε να υλοποιείται στις 28 Μαΐου 2012 με τη μορφή προκαταβολής, που δόθηκε με την εκχώρηση ομολόγων EFSF από το ΤΧΣ συνολικής ονομαστικής αξίας ? 4,7 δις. Επιπρόσθετα, στις 21 Δεκεμβρίου 2012 το ΤΧΣ παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους ? 1,6 δις, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης ? 1,1 δις (Commitment Letter) για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμες ομολογίες). Έτσι, το σύνολο των Προκαταβολών Κεφαλαίου και η Βεβαίωση Δέσμευσης, που έχει παράσχει το ΤΧΣ, ανέρχονται στο ποσό των ? 7,3 δις, που αντιστοιχεί στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει από το ΤΧΣ προκαταβολή ύψους ? 0,6 δις για την ενίσχυση των κεφαλαίων της, που αφορά την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από την απόκτηση των επιλεγμένων στοιχείων της ΑΤΕbank A.E. και Βεβαίωση Δέσμευσης για ποσό ? 0,5 δις για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, που προέκυψαν από την απόκτηση των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών.
7) Στις 28 Ιανουαρίου 2013, σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (αποφάσεις ΕΜΕ 9/1/28.01.2013 και 8/1/24.1.2013 - ΦΕΚ 112/24.01.2013), οριστικοποιήθηκε η εξαγορασθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς περίμετρος του «υγιούς» τμήματος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
8) Στις 31 Ιανουαρίου 2013, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού ?2 δισ. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223/2012).
9) Την 1η Μαρτίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η Δημόσια Πρόταση υποβλήθηκε για το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Γενικής Τράπεζας, τις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς δεν κατείχε κατά την 17 Δεκεμβρίου 2012 (ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης), ήτοι για την απόκτηση 159.731 μετοχών της Γενικής Τράπεζας ή ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, στην τιμή των ? 6,86 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.
10) Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς στις 26/3/2013 απέκτησε τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες των Κυπριακών Τραπεζών Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική Τράπεζα έναντι συνολικού τιμήματος ? 524 εκ. Στις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το προσωπικό, τα καταστήματα στην Ελλάδα, τα δάνεια και οι καταθέσεις, των εν λόγω τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG). Η "περίμετρος", δηλαδή τα μεταφερόμενα στοιχεία καθώς και το τίμημα, καθορίστηκε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές που συμμετείχαν στην συναλλαγή. Από την εξαγορά αυτή, προέκυψε αρνητική υπεραξία ? 3.414 εκ. Σχετική είναι η σημείωση 25 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών και σημείωση 26 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας, η οποία επηρέασε ισόποσα τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους, καθώς και την καθαρή θέση, το προαναφερόμενο εταιρικό γεγονός δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή/ και στην καθαρή θέση των μετόχων.
11) Στις 10 Απριλίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας ?570 εκατ από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από την εξαγορά του συνόλου των επιλεγμένων στοιχείων ισολογισμού της ΑΤΕbank.
12) Στις 18 Απριλίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στην ΑTEbank Romania A.E. (93,27%) έναντι τιμήματος ?10,3 εκατ. Η συμφωνία προβλέπει την απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής και την εισφορά τους στην Piraeus Bank Romania S.A., ενώ υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
13) Στις 22 Απριλίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Millennium Bank Ελλάδας και τη συμμετοχή της πωλήτριας Millennium BCP στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά ?400 εκατ.
14) Στις 13 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε Πρόταση Επαναγοράς Ομολόγων της έναντι μετρητών. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της Τράπεζας συνολικού ύψους ?321 εκατ. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, με αύξηση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς. Η περίοδος αποδοχής της πρότασης αναμένεται να διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2013.
15) Στις 23 Απριλίου 2013, η Β? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα:
? την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών,
? τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών,
? την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:
Α) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί (α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ? άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,
Β) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά του συνόλου των επιλεγμένων στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και
Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
|