Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής "ΚΛΜ Α.Ε." ή "Εταιρία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 7/9/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 2/9/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "Ε.Κ.") Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 29 Ιουνίου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €4.640.679,00 με την έκδοση 15.468.930 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 (εφεξής οι "Νέες Μετοχές") με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε οκτώ (8) παλαιές μετοχές. Το εξουσιοδοτημένο από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2010 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην από 9/8/2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 0,64 (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 29/6/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 2/9/2010 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Συνολικά θα εκδοθούν 15.468.930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 με Τιμή διάθεσης € 0,64 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως €9.900.115,20 (15.468.930 x € 0,64).
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.6.2 "Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης" και 4.6.3 "Δικαίωμα Προεγγραφής" του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής "ΑΜΚ") έχει ως εξής:
2/9/2010: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
6/9/2010: Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
6/9/2010: Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
7/9/2010: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Ε.Κ. και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής "Χ.Α.")).
7/9/2010: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.
8/9/2010: Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
10/9/2010: Ημέρα Προσδιορισμού των Δικαιούχων στην αύξηση (record date).
14/9/2010: Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
14/9/2010: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
22/9/2010: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
28/9/2010: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
1/10/2010: Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
7/10/2010: Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
11/10/2010: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης" της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 2/9/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 7/9/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας ("http://www.klmate.gr"), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/"), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("http://www.hcmc.gr"), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας "Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", Ομήρου 2 & Τεώ, 177 78 Ταύρος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνη κα Μαρία Πρίντσιου (τηλ. 210 4821186) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.