Η NBGI Private Equity και η Ethemba Capital ανακοινώνουν την αγορά του 88.4% των μετοχών της FHL Mermeren Kombinat στο Prilep, ΠΓΔΜ ( ή η <Εταιρεία>), από την FHL Κυριακίδης, τον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας όμιλο παραγωγής και διανομής μαρμάρου. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Stone Works Holdings, μιας Ολλανδικής εταιρείας που ανήκει σε private equity funds που διαχειρίζονται οι NBGI Private Equity και Ethemba.
Η Mermeren είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην εξόρυξη και επεξεργασία χιονόλευκου μαρμάρου, μιας ελκυστικής και αναπτυσσόμενης παγκόσμιας ειδικής αγοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Εταιρείας προέρχονται από εξαγωγές ενώ το μάρμαρο Sivec ( ) είναι το κύριο προϊοντικό σήμα. Η Εταιρεία λειτουργεί λατομεία μαρμάρου στη βάση μακροχρόνιας εκχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Prilep, ΠΓΔΜ.
Η FHL Κυριακίδης θα συνεχίσει να διανέμει τα προϊόντα της Mermeren στο μέλλον με βάση μια μακροχρόνια συμφωνία διανομής.
Οι NBGI Private Equity και Ethemba Capital, σε συνεργασία με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα, προτίθενται να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρηση οργανικά μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και των δυνατοτήτων διανομής.
Η Mermeren είναι ένα σημαντικής αξίας και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο δεδομένων της κλίμακας των αποθεμάτων μαρμάρου και της φύσης του προϊόντος. Επιπλέον, η ζήτηση του Sivec εξαρτάται λιγότερο από μακροοικονομικές διακυμάνσεις από ό,τι ο γενικότερος κατασκευαστικός κλάδος ενώ αναμένεται υψηλός ρυθμός ανάπτυξης σε όγκο κατά τα επόμενα χρόνια.
Η εξαγορά αντιπροσωπεύει την πρώτη συναλλαγή LBO στη χώρα τόσο για την NBGI Private Equity όσο και για την Ethemba Capital και είναι αντιπροσωπευτική των αντίστοιχων επενδυτικών τους στρατηγικών.
Η δανειακή χρηματοδότηση της συναλλαγής διευθετήθηκε και παρεσχέθη από τη Marfin Bank.
Η NBGI Private Equity Limited (http://www.nbgipe.eu) είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή επενδυτική εταιρεία private equity που ιδρύθηκε το 2000, και σήμερα διαχειρίζεται περί τα ευρώ 800 εκατ. μετοχικού κεφαλαίου κατανεμημένου σε διάφορα επενδυτικά ταμεία που εστιάζουν σε διαφορετικούς κλάδους και περιοχές της Ευρώπης. Τα υπό διαχείριση επενδυτικά κεφάλαια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στοχεύουν σε εταιρικές επενδύσεις εταιρικές καθώς και επενδύσεις στους τομείς ακινήτων και ενέργειας στην περιοχή.
Η Ethemba Capital (http://www.ethembacapital.co.uk) είναι ένας εξειδικευμένος διαχειριστής private equity με επικέντρωση σε αναδυόμενες αγορές, ιδιαιτέρως της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Ιδρυθείσα το 2006 από πρόσωπα με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν μέσα από πολυετή δραστηριοποίησή τους σε ανώτερες θέσεις σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβουλευτικούς οργανισμούς, η Ethemba Capital προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για κεφάλαια πέραν των ?350 εκατ. κυρίως για λογαριασμό επενδυτών που εδρεύουν στην Ευρώπη.