H Alpha Bank ανακοινώνει ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2004 υπέβαλλε (προαιρετική) Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας Alpha Leasing, η οποία δημοσιεύθηκε στον Τύπο σύμφωνα με το νόμο.

Ειδικότερα, η Alpha Bank, η οποία κατά την ανωτέρω ημερομηνία κατείχε, άμεσα και έμμεσα, το 77,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Leasing, προτίθεται μέσω της διαδικασίας δημοσίας προτάσεως που προβλέπεται στην υπ? αριθμ. 2/258/05.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αποκτήσει τις υπολειπόμενες 8.943.436 μετοχές της Alpha Leasing, ήτοι ποσοστό 22,59% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η εν λόγω απόφαση της Αlpha Bank βασίζεται στη δεδηλωμένη πρόθεσή της για συγκέντρωση των βασικών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (core business) υπό τον πλήρη έλεγχο της Τραπέζης. Οι εν λόγω δραστηριότητες, κατά τα διεθνώς κρατούντα σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, ασκούνται, κατά κανόνα, είτε από εσωτερικές διευθύνσεις, είτε από ανεξάρτητες εταιρίες οι οποίες ελέγχονται όμως εξ?ολοκλήρου από τη μητρική Τράπεζα. Οι εργασίες financial leasing εντάσσονται στον Τομέα Εργασιών Δικτύου του Ομίλου που διαχειρίζεται παντός είδους χρηματοδοτήσεις, υπό ενιαίους πιστωτικούς κανόνες και ολοκληρωμένα πελατοκεντρικά συστήματα. Κατά συνέπεια η απόκτηση του 100% των μετοχών της Alpha Leasing υπαγορεύεται από την ανωτέρω στρατηγική.

H Alpha Bank προσφέρεται να καταβάλλει Ευρώ 6,50 για κάθε μία μετοχή, που αποτελεί αντικείμενο της Δημοσίας Προτάσεως, τιμή που αντιστοιχεί σε premium 26,88% και 20,32% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Alpha Leasing κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) και έξι (6) μήνες αντιστοίχως, και 17,43% και 19,85% κατά τις τελευταίες τριάντα (30) και επτά (7) ημέρες αντιστοίχως.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση λήψεως τυχόν απαιτουμένων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων (π.χ. της Τραπέζης της Ελλάδος), και θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών της Alpha Leasing που εγκύρως θα προσφερθούν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής της.

Εφόσον η Alpha Bank αποκτήσει αμέσως ή εμμέσως ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Leasing, θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Alpha Bank έχει υποβάλει, προς έγκριση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο πληροφοριακού δελτίου για τη Δημόσια Πρόταση. Το Πληροφοριακό Δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ., θα δημοσιευθεί εμπροθέσμως κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2/258/05.12.2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διέπεται από την απόφαση 2/258/05.12.2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται, αποκλειστικά, σε μετόχους της Alpha Leasing A.E. που δύνανται νομίμως να την αποδεχθούν. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, ούτε θα λάβει χώρα, αμέσως ή εμμέσως, σε χώρες όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς, ως ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Αντίγραφα του παρόντος εγγράφου και κάθε άλλου σχετικού υλικού δεν ταχυδρομούνται, ούτε πρόκειται να ταχυδρομηθούν, αποσταλούν ή άλλως πώς να διανεμηθούν, εντός χωρών όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς.