ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση του 11% της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση 28.056.390 μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ιδιοκτησίας της ΔΕΚΑ ΑΕ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας,

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, διατέθηκαν παραπάνω μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1% παραπάνω από το αρχικά προγραμματισθέν.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 17,40 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 3,86 % επί της σημερινής τιμής κλεισίματος της μετοχής και συνολικά αντλήθηκαν έσοδα ύψους 490 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την επιταχυνόμενη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (accelerated book building).

Η διάθεση, προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και τις προοπτικές της. Η συνολική ζήτηση προήλθε κατά το 1/3 από το εσωτερικό και κατά τα 2/3 από το εξωτερικό και υπερκάλυψε συνολικά τη διάθεση κατά 1,8 φορές.

Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν η Citigroup Global Market Limited και η Merrill Lynch International.