Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ομολογιακή έκδοση κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας ύψους ευρώ 350 εκ. στα πλαίσια του νεοσυσταθέντος Προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note), μέσω της θυγατρικής Piraeus Group Finance PLC.

Η διεθνής αγορά υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκδοση η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, συγκεντρώνοντας κεφάλαια το 70% των οποίων προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού.

Tο ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με κουπόνι ίσο με Εuribor 3 μηνών + 30,0 μονάδες βάσης, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank και η Morgan Stanley.