Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Ανακοίνωση των τραπεζών για τη διάθεση μετοχών της ΕΧΑΕ στους υφισταμένους μετόχους της 20ης Ιουνίου 2003

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ 10 ΩΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων με τις υπ?αρ. 12/6.02.2003 και 27/27.06.2003 αποφάσεις της, αποφάσισε τη διάθεση 23.642.600 μετοχών της Α.Ε. «Ελληνικά Χρηματιστήρια» (η «Εταιρία») κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου και 103.610 μετοχών της Εταιρίας κυριότητας της Α.Ε. Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών («Δ.Ε.Κ.Α.»), ήτοι σύνολο 23.746.210 μετοχών ονομαστικής αξίας 5,05 ευρώ η καθεμιά που αντιστοιχούν στο 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφορούν το σύνολο της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και της Δ.Ε.Κ.Α. σε αυτήν, στις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Τράπεζα, EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος (οι «Τράπεζες»).

Οι Τράπεζες απέκτησαν την 16η Ιουλίου 2003 το σύνολο των μετοχών κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Κ.Α. έναντι €3,75 ανά μετοχή και ανέλαβαν την υποχρέωση να προβούν εν συνεχεία στη διάθεση 18.781.020 μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στους λοιπούς, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, της Δ.Ε.Κ.Α., των Τραπεζών και της Εταιρίας ως κατόχου ιδίων μετοχών, υφιστάμενους κατά την 20η Ιουνίου 2003 μετόχους της Εταιρίας («Υφιστάμενοι Μέτοχοι») . Εκ παραλλήλου οι κομιστές (θεσμικοί και μη θεσμικοί επενδυτές) μετοχοποιήσιμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 8.10.2003 («Ευρωπρομέτοχα»), καθώς και μετοχοποιήσιμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 4.10.2004 («Προμέτοχα 2001-2004»), έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής των τίτλων τους με τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Οι εγγραφές των κατόχων Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004, καθώς και των Υφιστάμενων Μετόχων, θα πραγματοποιηθούν μέσω των καταστημάτων των τραπεζών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς (τα «Δίκτυα Καταστημάτων»).

Πληροφορίες για την Εταιρία, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη διάθεση τους περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1995, από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα των Δικτύων Καταστημάτων, από τον Ανάδοχο, από την Εταιρία και από τα γραφεία του Χ.Α.

 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι €3,75 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στη διάθεση, με εξαίρεση τους κατόχους των Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004 στους οποίους, οι μετοχές θα διατεθούν με έκπτωση 5% επί της Τιμής Διάθεσης, ήτοι προς €3,5625 ανά μετοχή, όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσης των ως άνω μετοχοποιήσιμων τίτλων.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι κομιστές Ευρωπρομετόχων που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους, θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής σε ποσοστό 40% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Περαιτέρω, οι κομιστές Προμετόχων 2001-2004 που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους, θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής σε ποσοστό 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που απομένουν προς διάθεση μετά την αφαίρεση των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους κομιστές Ευρωπρομετόχων. Επιπλέον, στους κομιστές Προμετόχων 2001-2004 θα κατανέμονται κατά προτεραιότητα και οι Προσφερόμενες Μετοχές ως προς τις οποίες οι κομιστές Ευρωπρομετόχων είχαν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής και δεν το άσκησαν, χωρίς όμως να μπορεί το άθροισμα των εν λόγω Προσφερόμενων Μετοχών και των λοιπών Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται κατά προτεραιότητα στους κομιστές Προμετόχων 2001-2004, σύμφωνα με τα παραπάνω, να μπορεί να υπερβεί το 40% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών.

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι κατά την 20η Ιουνίου 2003 μπορούν να συμμετάσχουν στη διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών μέχρι του οποίου κάθε μέτοχος αυτής της κατηγορίας θα μπορεί κατ? αρχήν να συμμετάσχει, θα προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών επί την αναλογία συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 20η Ιουνίου 2003, αφαιρουμένων από το μετοχικό κεφάλαιο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, της Δ.Ε.Κ.Α., των Τραπεζών και της ίδιας της Εταιρίας κατά την ίδια ημερομηνία. Το εν λόγω γινόμενο θα στρογγυλοποιείται ανά μέτοχο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Η θετική ή αρνητική διαφορά, σε σχέση με τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, που τυχόν προκύψει λόγω αυτών των στρογγυλοποιήσεων, θα αφαιρεθεί ή θα προστεθεί ανά μια μετοχή στις μετοχές ισάριθμων με τη διαφορά Υφιστάμενων Μετόχων που θα επιλεγούν με κλήρωση («Δικαίωμα Υφιστάμενων Μετόχων»). Κατά την εγγραφή τους οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνολικό αριθμό μετοχών διπλάσιο από εκείνον που κατ' αρχήν τους αντιστοιχεί με βάση το Δικαίωμα Υφιστάμενων Μετόχων, ώστε να αποκτήσουν επιπλέον μετοχές αν δεν υπάρξει πλήρης κάλυψη των Προσφερόμενων Μετοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν επενδυτές οι οποίοι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες (κομιστές Ευρωπρομετόχων, κομιστές Προμετόχων 2001-2004 και Υφιστάμενοι Μέτοχοι), μπορούν να συμμετάσχουν με πρόσθετες εγγραφές και ως επενδυτές των άλλων κατηγοριών (αν, βεβαίως έχουν αυτή την ιδιότητα), χωρίς ενοποίηση των εγγραφών τους .

Οι Τράπεζες έχουν δεσμευτεί να μην συμμετάσχουν στην παρούσα διάθεση ως κάτοχοι Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι μετοχές για τις οποίες δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα παραμείνουν στην κυριότητα των Τραπεζών.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γενικά

Οι εγγραφές των κομιστών Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004, καθώς και των Υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρίας κατά την 20η Ιουνίου 2003, θα πραγματοποιηθούν μέσω των καταστημάτων των τραπεζών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς (τα «Δίκτυα Καταστημάτων»).

Η περίοδος διάθεσης ορίστηκε από 10 ως και 12 Σεπτεμβρίου 2003.

Από τα Δίκτυα Καταστημάτων, από τον Ανάδοχο, από την Εταιρία και από τα γραφεία του Χ.Α. θα γίνεται και η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι λανθασμένοι, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.

 

Εγγραφές κατόχων Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004

Οι κάτοχοι Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004 θα μπορούν να εγγράφονται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης, (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή 10, 20, 30, 40 κ.λ.π. μετοχές). Οι επενδυτές αυτών των κατηγοριών θα εγγράφονται στα Δίκτυα Καταστημάτων με δέσμευση των τίτλων τους στην τιμή €3,5625 ανά μετοχή. Η λεπτομερής διαδικασία εγγραφής των κατόχων Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004 περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.5.2 του Ενημερωτικού Δελτίου.

 

Εγγραφές των Υφιστάμενων Μετόχων της 20.06.2003

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα εγγράφονται στα Δίκτυα Καταστημάτων προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η οποία θα αναφέρει τον αριθμό μετοχών για τον οποίο θα δικαιούνται να εγγραφούν. Η βεβαίωση αυτή θα είναι διαθέσιμη πριν την έναρξη της διάθεσης στους Χειριστές των Λογαριασμών Αξιών των μετόχων. Οι επενδυτές της κατηγορίας αυτής θα εγγράφονται σε τιμή €3,75 ανά μετοχή με δέσμευση του ισόποσου της συμμετοχής τους. Η λεπτομερής διαδικασία εγγραφής των Υφιστάμενων Μετόχων περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.5.3 του Ενημερωτικού Δελτίου.

 

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών θα διενεργηθεί ως εξής:

α)   κατ' αρχήν, το 40% των Προσφερομένων Μετοχών θα κατανεμηθεί κατά προτεραιότητα σε κομιστές Ευρωπρομετόχων, οι οποίοι θα ζητήσουν ανταλλαγή των τίτλων τους με Προσφερόμενες Μετοχές,

β)   περαιτέρω, το 40% των Προσφερομένων Μετοχών που απομένουν προς διάθεση μετά την αφαίρεση των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους κομιστές Ευρωπρομετόχων, θα κατανεμηθεί κατά προτεραιότητα στους κομιστές Προμετόχων 2001-2004. Επιπλέον, στους κομιστές Προμετόχων 2001-2004 θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα και οι Προσφερόμενες Μετοχές ως προς τις οποίες οι κομιστές Ευρωπρομετόχων είχαν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής και δεν το άσκησαν, χωρίς όμως να μπορεί το άθροισμα των εν λόγω Προσφερομένων Μετοχών και των λοιπών Προσφερομένων Μετοχών που διατέθηκαν κατά προτεραιότητα στους κομιστές Προμετόχων 2001-2004 σύμφωνα με τα παραπάνω, να υπερβεί το 40% του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης εντός της κάθε κατηγορίας κομιστών Ευρωπρομετόχων και κομιστών Προμετόχων 2001-2004, θα πραγματοποιηθεί αναλογική κατανομή των διαθέσιμων προς κατανομή μετοχών με βάση τη ζήτηση.

Στη συνέχεια οι υπόλοιπες μετοχές θα κατανεμηθούν στους Υφιστάμενους Μετόχους. Κατά την κατανομή σε αυτή την κατηγορία, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι το Δικαίωμα Υφιστάμενων Μετόχων (βλ. παραπάνω «Όροι διάθεσης Προσφερόμενων Μετοχών»).

Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς κατανομή μετοχές σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών, δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του ορίου αυτού, θα γίνει αναλογική κατανομή των μετοχών, έτσι ώστε κάθε επενδυτής να λάβει αριθμό μετοχών που θα προκύπτει από τη σχέση της συνολικής εκδηλωθείσας ζήτησης για το τμήμα που αφορά μέχρι το Δικαίωμα Υφιστάμενων Μετόχων προς τον αριθμό των προς κατανομή μετοχών σε αυτήν την κατηγορία, επί τον αριθμό των αιτούμενων μετοχών κάθε επενδυτή μέχρι το Δικαίωμα Υφιστάμενων Μετόχων. Το εν λόγω γινόμενο θα στρογγυλοποιείται ανά επενδυτή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών και οι μετοχές που θα προκύψουν από το άθροισμα των κλασμάτων μετοχών, θα προστεθούν ανά μια στις μετοχές επενδυτών της κατηγορίας αυτής που θα επιλεγούν με κλήρωση.

Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την ως άνω κατά προτεραιότητα ικανοποίηση υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο μετοχών, αυτό θα κατανεμηθεί στους επενδυτές της ίδιας κατηγορίας κατ' αναλογία του μη ικανοποιηθέντος τμήματος κάθε αίτησης. Ο συνολικός αριθμός μετοχών που τελικά θα κατανεμηθεί στους Υφιστάμενους Μετόχους της 20ης Ιουνίου 2003, θα εξαρτηθεί από το ύψος της συμμετοχής των κατόχων Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004 και θα κυμανθεί μεταξύ 6.761.170 μετοχές κατ' ελάχιστο και 18.781.020 μετοχές κατά μέγιστο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 2.6 του Ενημερωτικού Δελτίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση από αυτήν την κατηγορία επενδυτών.

Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή κάτοχο Ευρωπρομετόχων και Προμετόχων 2001-2004 θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε λοιπό μέτοχο της 20ης Ιουνίου 2003 ενδέχεται να μην αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2003

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Alpha Τράπεζα,
EFG Eurobank Ergasias,
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος,
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
Τράπεζα Πειραιώς,
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος