athexgroup.gr
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
| Δραστηριότητα | Ιδρύθηκε με σκοπό την επένδυση σε και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και επιχειρήσεων. Πλην την επένδυσή της στις ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία. |
| Έτος Ίδρυσης | 2016 |
| Διεύθυνση | Λεωφ.Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ Κωδ:11526 ΑΘΗΝΑ |
| Τηλέφωνο | (210)-6968300 |
| Telefax | (210)-6968096 |
| Ιστοσελίδα | www.tenaenergy-finance.gr και www.ternaenergy-finance.com |
| info@ternaenergy-finance.gr | |
| Διοικητικό Συμβούλιο | ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
| Προσωπικό Ομίλου | 0 |
| Εγγυητής | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ |
| Κινητή αξία προς εισαγωγή | ΟΜΟΛΟΓΙΑ |
| Αγορά Διαπραγμάτευσης | ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |
| Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
| Κωδικός ISIN | GRC813119AD1 |
| Σύμβολο | ΤΕΝΕΡΓΧΟ2 |
Ενημερωτικό Δελτίο
| Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολόγων, με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. |  |
Σύμβουλος Έκδοσης
| Σύμβουλος Έκδοσης | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
Ανάδοχοι
| Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ALPHA BANK A.E. |
| Κύριοι Ανάδοχοι | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Ανάδοχοι | OPTIMA BANK A.E., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
Στοιχεία έκδοσης ομολόγου
| Είδος Ομολογιακού Δανείου | Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων |
| Διάρκεια δανείου | 7 έτη |
| Αριθμός ομολογιών | έως 150.000 |
| Ονομαστική αξία | €1.000 ανά ομολογία |
| Τιμή έκδοσης | Στο άρτιο (€1.000/Ομολογία) ή υπό το άρτιο. Θα προσδιορισθεί μετά τη Δημόσια Προσφορά. |
| Επιτόκιο | 2,6% |
| Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης | A* |
* Η διαβάθμιση A κατά ICAP Group της 10.10.2019, που αφορά την εγγυήτρια ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότηα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως, η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ
| Ημ/νια έναρξης | 16.10.2019 (ώρα 10:00 π.μ.) |
| Ημ/νια λήξης | 18.10.2019 (ώρα 16:00 μ.μ.) |
| Διάρκεια Ημερών Προσφοράς | 3 |
| Μονάδα διαπραγμάτευσης | 1 ομολογία |
| Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών | Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον €120.000.000 |
| Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή | 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ) |
Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
| Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ανακοινώσεις εταιρείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»,
μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει, ότι από την 11.10.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 10.10.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €150.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενο σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία έκαστης €1.000 (οι «Ομολογίες») με την εγγύηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εγγυήτρια»),
σύμφωνα με την απόφαση της από 24.09.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την απόφαση της από 25.09.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Το Χ.Α., την 09.10.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής τον Ομολογιών προς διαπραγμάτευση:
| ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΓΕΓΟΝΟΣ |
| 11.10.2019 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. |
| 11.10.2019 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο. |
| 11.10.2019 | Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. |
| 15.10.2019 | Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης του υπό έκδοση ομολογιακού δανείου |
| 16.10.2019 | Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος) |
| 18.10.2019 | Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος). |
| 18.10.2019 | Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης της τιμής διάθεσης, του επιτοκίου.* |
| 22.10.2019 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς. |
| 22.10.2019 | Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης. |
| 23.10.2019 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. |
* Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την
ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 10.10.2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/koino-omologiako-daneio- 2019), της Εγγυήτριας (http://www.terna-energy.com/el/investor-relations/commonbondloan/, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (https://www.piraeusbankgroup.com/ternaenergy), του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ALPHA BANK A.E.» (https://www.alphagr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika- deltia), του Κύριου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia- sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), του Κύριου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/terna-placing-bond) και των Αναδόχων «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (https://www.optimabank.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka- deltia) και «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/TernaEnergy).
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και της Εγγυήτριας, στο δίκτυο των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης και των Αναδόχων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εκδότριας στη Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210 69 68 469 και στα
γραφεία της Εγγυήτριας, στη Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210 69 68 300.
Αθήνα, 11.10.2019
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
20240917 Bank of Cyprus Holdings plc - Summary Document-ENG-Final.PDF 
AUTOHELLAS_PROSPECTUS.pdf.crdownload Νόμοι και Κανονισμοί
Απόφαση 22 Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων Διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑ 15042024 Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
