ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΤΒΑ, ALPHA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, MARFIN, ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή 873.920 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. και με τιμή διάθεσης 6.300 δρχ. η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 22.05.1999, της 15.11.1999 και της 03.01.2000 και θα εισαχθούν μαζί με τις παλαιές και αυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Πληροφορίες για την Εταιρία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης τους περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δημόσια Εγγραφή Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Πέμπτη 09.03.2000 έως και τη Τρίτη 14.03.2000 στα γραφεία και το δίκτυο καταστημάτων των παραπάνω Αναδόχων. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων και από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. 13/174/26.10.99). Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής θα μπορεί να εγγράφεται για μια (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης, δηλαδή για δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές ή για ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης (δηλαδή 20, 30, 40 μετοχές κ.ο.κ.).Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με δημόσια εγγραφή, δηλαδή 5.505.969.000 δρχ. (ή 873.920 κοινές ονομαστικές μετοχές). Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή, κατά την υποβολή της αίτησης τους, πρέπει να τηρούν ενεργή Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας των κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφομένου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται στα καταστήματα και τα γραφεία των αναδόχων που αναφέρονται παραπάνω. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε τέλος έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων, κλπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άϋλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κλπ.) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνει εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά Τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η «παράδοση» των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση της εταιρίας στον Τύπο. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Ποσοστό 30% των μετοχών (262.180 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ποσοστό 70% των μετοχών (611.740 μετοχές), θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές - φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Κατανομή των Μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές Κατά την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις για το τμήμα τους που αφορά μέχρι ποσοστό 3% της έκδοσης με δημόσια εγγραφή (26.220 μετοχές ή 165.186.000 δρχ.). Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 26.220 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση τον συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης.Οσυντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση την ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 26.220 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραλειφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση που μετά την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά ποσοστό μέχρι 3% της έκδοσης με δημόσια εγγραφή υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο μετοχών, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν κατ' αναλογία του μη ικανοποιηθέντος τμήματος της κάθε αίτησης εγγραφής. Κατανομή Μετοχών στους Ιδιώτες Επενδυτές Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 120 μετοχές (756.000 δρχ.). Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 120 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση τον συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση την ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 120 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραλειφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 120 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της κάθε αίτησης εγγραφής. Αθήνα, ??. Μαρτίου 2000 Το Διοικητικό Συμβούλιο