Η Τράπεζα Κύπρου Λτδ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει συμπληρώσει επιτυχώς την έκδοση του μεγαλύτερου ομολογιακού δανείου από Κυπριακό ή Ελληνικό χρηματοοικονομικό οργανισμό. Το ποσό της έκδοσης είχε αρχικά ορισθεί στα 225 εκατ. Ευρώ, αλλά το τελικό ποσό ανήλθε στα 275 εκατ. Ευρώ, ποσό το οποίο και υπερκαλύφθηκε. Το ομόλογο εκδίδεται σε Ευρώ, υπό μορφή κεφαλαίου δευτέρας διαβάθμισης (Subordinated Floating Rate Notes), με κυμαινόμενο επιτόκιο και λήξη στις 20 Ιουνίου 2011, ενώ η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το ομόλογο εξ ολοκλήρου κατά ή μετά τις 20 Ιουνίου 2006. Το επιτόκιο του ομολόγου είναι 1.20% (120 bps) πάνω από το τριμηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) και αυξάνεται κατά 1.20% αν το ομόλογο δεν αποπληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2006.

Το ομόλογο έχει διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι γνωστοί τραπεζικοί οίκοι Credit Suisse First Boston και UBS Warburg και η ομάδα συν-αναδόχων απαρτίζεται από την Άλφα Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το έσοδα από το ομόλογο, το οποίο αποτελεί κεφάλαιο δευτέρας διαβάθμισης (Tier 2 capital), θα ενδυναμώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και θα υποστηρίξουν τα επεκτατικά σχέδια του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Παράλληλα, το εν λόγω κεφάλαιο θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.