ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η τιμή διάθεσης των 19.000.000 μετοχών της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί από την ίδια και ορισμένες θυγατρικές της μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, καθορίσθηκε στα Euro 6,50 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή είναι ανώτερη της μέσης τιμής της μετοχής της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε 1,5 φορές. Η ιδιωτική τοποθέτηση ήταν επιτυχής όσον αφορά στους δύο κυρίους στόχους της, ήτοι την αύξηση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., καθώς και την αύξηση της συμμετοχής διεθνών θεσμικών επενδυτών στο κεφάλαιο της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η διασπορά της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ πλέον του 90% της ιδιωτικής τοποθέτησης καλύφθηκε από υψηλής ποιότητας διεθνείς επενδυτές. Οι λοιπές μετοχές καλύφθηκαν από σημαντικούς Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Η ιδιωτική τοποθέτηση συνίσταται σε προσφορά σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, υπό την έννοια του νόμου 3401/2005, και σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με εξωχώριες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S του U.S. Securities Act του 1933. Η διάθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 13 Νοεμβρίου 2006, και εξαρτάται από συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διάθεσης, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., κατέχοντας ποσοστό 56,97% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το συνολικό μέγεθος της διάθεσης είναι Euro 123,5 εκατομμύρια. Η Morgan Stanley ενήργησε στην παρούσα διάθεση ως Αποκλειστικός Διεθνής Διαχειριστής και Κύριος Ανάδοχος και η Alpha Bank ως Κύριος Ανάδοχος.
Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται, διανέμονται ή προωθούνται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τη United States Securities Act του 1933 (η Securities Act) ή τους νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή με συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής της Securities Act και των εφαρμοστέων χρηματιστηριακών νόμων των ομοσπονδιακών κρατών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (ι) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το Αρθρο 19 της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η "Order") ή (iii) είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Αρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). Πρόσωπα τα οποία δεν αποτελούν σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να εφαρμόζουν ή να βασίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και είναι δυνατό να αποτελέσει δέσμευση μόνο για σχετικά πρόσωπα. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα..