athexgroup.gr
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
| Δραστηριότητα | Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων παντός τύπου. |
| Έτος Ίδρυσης | 1962 |
| Διεύθυνση | ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 |
| Τηλέφωνο | (210)-6264000 |
| Telefax | (210)-6264369 |
| Ιστοσελίδα | http://www.autohellas.gr |
| Investor.Relations@Hertz.gr | |
| Διοικητικό Συμβούλιο | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |
| Προσωπικό Ομίλου | 1819 |
| Κινητή αξία προς εισαγωγή | ΟΜΟΛΟΓΙΑ |
| Αγορά Διαπραγμάτευσης | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |
| Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
| Κωδικός ISIN | GRC3371241B9 |
| Σύμβολο | ΟΤΟΕΛΟ1 |
Ενημερωτικό Δελτίο
| Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών |  |
Σύμβουλος Έκδοσης
| Σύμβουλος Έκδοσης | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
Ανάδοχοι
| Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
| Κύριοι Ανάδοχοι | ALPHA BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. |
| Ανάδοχοι | ATTICA BANK Α.Τ.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. |
Βασικά στοιχεία έκδοσης ομολόγου
| Είδος Ομολογιακού Δανείου | Κοινό Ομολογιακό Δάνειο |
| Διάρκεια δανείου | 5 έτη |
| Αριθμός ομολογιών | έως 200.000 |
| Ονομαστική αξία | €1.000 εκάστη |
| Τιμή έκδοσης | €1.000 εκάστη |
| Εύρος Επιτοκίου | 4,25% - 4,60% |
| Επιτόκιο | 4,25% |
| Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option) |
Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που προπληρώνεται να είναι τουλάχιστον €15.000.000. και η συνολική ονομαστική αξία που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον €50.000.000. |
| Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) | 100% σε περίπτωση: α) Επέλευσης μεταβολής ελέγχου, ή β) παράβασης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. |
| Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης | * |
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ
| Ημ/νια έναρξης | 17.01.2024 (Ώρα 10:00 π.μ.) |
| Ημ/νια λήξης | 19.01.2024 (Ώρα 16:00 μ.μ.) |
| Διάρκεια Ημερών Προσφοράς | 3 |
| Μονάδα διαπραγμάτευσης | 1 ομολογία |
| Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών | Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €150.000.000 |
| Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή | 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ) |
Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
| Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης |
|---|
| - ATLANTIC SECURITIES LTD |
| - AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - EUROCORP INVESTMENT SERVICES |
| - EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD |
| - Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ |
| - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
| - ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. |
Ανακοινώσεις εταιρείας
Δελτίο Τύπου - Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024
Σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου πενταετούς διάρκειας ύψους έως 200.000.000 ευρώ, προχωρά η Autohellas
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς 17 Ιανουαρίου 2024 και λήξη 19 Ιανουαρίου 2024
Η «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «AUTOHELLAS» ανακοινώνει ότι μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11 Ιανουαρίου, προχωρά σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 200 εκατ. Ευρώ (με ελάχιστο ποσό τα 150 εκατ. Ευρώ) πενταετούς διάρκειας, μέσω Δημόσιας Προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά την 17η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 19η Ιανουαρίου 2024.
Ο Όμιλος Autohellas αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο στις υπηρεσίες και στην εμπορία αυτοκινήτου, σε επίπεδο συνόλου ενεργητικού και κύκλου εργασιών, με τις δραστηριότητές του να καλύπτουν τους πυλώνες της: α) Ενοικίασης Αυτοκινήτων (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση) στην Ελλάδα, β) Εμπορίας αυτοκινήτων (Εισαγωγή/ Διανομή/Λιανική Πώληση) στην Ελλάδα και γ) Διεθνούς Δραστηριότητας (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση / Εμπορία Αυτοκινήτων).
Η δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων επεκτείνεται μέσω θυγατρικών σε επιπλέον οκτώ (8) χώρες: την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και την Ουκρανία. Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται στόλο που ξεπερνά τα 57.000 οχήματα και διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 160 σημεία εξυπηρέτησης διεθνώς (χωρίς να προσμετράται το δίκτυο των αντιπροσώπων), 50 εκ των οποίων βρίσκονται στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ είναι να εκδοθούν έως διακόσιες χιλ. (200.000) κοινές, ονομαστικές, άυλες, έντοκες ομολογίες, με διάρκεια πέντε (5) έτη και ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Autohellas.
Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.
Σημειώνεται ότι η Autohellas έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση συνεργειών, σε τεχνολογικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη νέων λύσεων για την κινητικότητα του μέλλοντος. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Autohellas εμπλουτίζει σταθερά τον στόλο της με «πράσινα» οχήματα. Επιπλέον, η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πλάνο 300 εκατ. ευρώ για αγορά αποκλειστικά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε σχετικά: «Διαχρονικά ως εταιρεία επενδύουμε σε όσα μας οδηγούν μπροστά. Στοχεύουμε στη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας, στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας και στην δυναμική ανάπτυξη του στόλου οχημάτων μας προκειμένου να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην οποία προχωράμε, θα υποστηρίξει περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πλάνο και τον ευρύτερο επιχειρησιακό μας σχεδιασμό».
Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 11/01/2024 Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.autohellas.gr/ependytes/omologiako-daneio/.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Eurobank, και Ανάδοχοι είναι οι Attica Bank, Euroxx και Optima Bank. Σύμβουλος της Έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Δελτίο Τύπου - Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ_ΕΔ.pdf 
AUTOHELLAS_PROSPECTUS.pdf.crdownload Νόμοι και Κανονισμοί
Απόφαση 22 Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων Διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑ 15042024 Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
