Η Alpha Tράπεζα Α.Ε. (έδρα Αθήναι, Σταδίου 40) με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 6066/06/Β/86/05 και η Δέλτα Singular A.E.Π. (έδρα 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 'Aγιος Στέφανος) με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 15893/06/Β/87/41, ανακοινώνουν ότι την 5 Αυγούστου 2004 υπεγράφη Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας "ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.Π", το οποίο υπεβλήθη από κάθε μία συγχωνευόμενη εταιρία στις διατυπώσεις δημοσιότητος των άρθρων 69 παρ. 3 και 7β του κ.ν.2190/1920.

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, εν περιλήψει, προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Η ανώνυμος τραπεζική εταιρία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." (εφεξής η "Απορροφώσα Εταιρία") και η ανώνυμος εταιρία "ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.Π" (εφεξής η "Απορροφωμένη Εταιρία") συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων, αφενός μεν 68 παρ. 2, 69-70, 72-77 κ.ν. 2190/1920, αφετέρου δε 1-5 ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 παρ. 18 και παρ. 5 ν. 2515/1997, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται.

2. Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι "Συγχωνευόμενες Εταιρίες") διενεργείται με την επικαιροποιημένη ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντας από 31 Ιουλίου 2004 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού και έκτοτε διαμορφώθηκαν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η Απορροφωμένη Εταιρία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Εταιρίας.

3. Σύμφωνα με το νόμο, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης Εταιρίας ύψους Ευρώ 1.273.716.921,24, διαιρούμενο σε 235.003.122 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,42 έκαστη, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ταυτοχρόνως:
(i) Αυξάνεται, κατ' άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας ύψους Ευρώ 38.292.750,00, διαιρούμενου σε 123.525.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 έκαστη,
(ii) Μειώνεται, κατ' άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, δια του συνολικού ποσού των Ευρώ 14.844.022,02 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων μετοχών της Απορροφωμένης τις οποίες η Απορροφώσα κατέχει, ήτοι 47.883.942 μετοχές x Ευρώ 0,31 εκάστη, και
(iii) Αυξάνεται περαιτέρω, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Απορροφώσης, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσης, δια του ποσού των Ευρώ 569.020,58, και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 1.297.734.669,80, διαιρούμενο σε 242.567.228 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,35 Ευρώ εκάστη, που οι μέτοχοι της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης θα λαμβάνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 5 του παρόντος.

4. Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως: (i) χρηματιστηριακής αξίας, (ii) δεικτών κεφαλαιαγοράς, (iii) συγκρισίμων συναλλαγών (iv) προεξοφλήσεως μελλοντικών μερισμάτων και (v) αναμορφωμένης καθαρής θέσεως, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση για εκάτερη των συγχωνευομένων εταιριών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης 19,0247 : 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την, κατά τα ανωτέρω, συνολική καθαρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης θα ανέρχεται σε 96,88164553% (μέτοχοι Απορροφώσης) πρός 3,11835447% (μέτοχοι Απορροφωμένης) ή 31,0682:1. Ετσι, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης ύψους Ευρώ 1.297.734.669,80 θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Απορροφώσης 235.003.122, στους δε μετόχους της Απορροφωμένης 7.564.106, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,35 εκάστη.

5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η αριθμητική σχέση 75.641.058 : 7.564.106 = 10, ήτοι κάθε μέτοχος της Απορροφωμένης (πλην της Απορροφώσης) θα ανταλλάσσει 10 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 που κατέχει στην Απορροφώμενη, με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσης νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,35 εκάστη.
Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, οι μέτοχοι της Απορροφώσης, θα συνεχίσουν να κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως αριθμό μετοχών της Απορροφώσης, νέας όμως ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,35 εκάστη. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της οικείας γενικής συνελεύσεως.

6. Η πίστωση των λογαριασμών αΰλων τίτλων των μετόχων της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης Εταιρίας με τις νέας ονομαστικής αξίας μετοχές της Απορροφώσης θα διενεργηθεί, εντός των νομίμων προθεσμιών, δυνάμει σχετικού μητρώου και σύμφωνα με διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν για τους μετόχους.

7. Οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Απορροφώσης της χρήσεως 2004 και εντεύθεν.

8. Όλες οι πράξεις που η Απορροφωμένη διενεργεί μετά την 31 Ιουλίου 2004 λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσης Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχωρήσεως της εγκριτικής αποφάσεως περί συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

9. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, πλην της συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσης καθώς και διευθυντικών στελεχών της Απορροφώσης και θυγατρικών της εταιριών σε Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαιρέσεως για τη Απόκτηση Μετοχών της Απορροφώσης, που αποφασίστηκε στην από 11.4.2000 Γενική Συνέλευση της Απορροφώσης, ως έκτοτε τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ούτε προνόμια παραχωρούνται εκ της παρούσης συγχωνεύσεως.

Oι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 από εκάστη των Συγχωνευομένων Εταιριών.

Οι συμβαλλόμενες εταιρίες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών, εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων.