Σας γνωρίζουμε, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 π.δ. 350/1985, ως ισχύει, και 4 της Απόφασης Ε.Κ. υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000, ότι τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών ?ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ? (η ?Αποσχίζουσα Εταιρία Α?), ?ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ? (η ?Αποσχίζουσα Εταιρία Β?) και ?ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ? (η ?Αναδεχόμενη Εταιρία?), ενέκριναν, στις από 17ης Απριλίου 2002 κεχωρισμένες συνεδριάσεις τους, το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης, Εισφοράς και Αναδοχής Κατασκευαστικών Κλάδων, το οποίο υπογράφηκε αρμοδίως την ίδια ημέρα και, εν περιλήψει, προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Οι Αποσχίζουσες Εταιρείες εισφέρουν, κατόπιν απόσχισης, η καθεμιά ξεχωριστά προς την Αναδεχόμενη Εταιρεία, και αυτή αναδέχεται και αποκτά τον κατασκευαστικό κλάδο καθεμιάς των Αποσχιζουσών Εταιριών με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Αναδεχόμενης Εταιρείας ποσού Ευρώ 40.700.000, διαιρούμενο σε 55.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ, αυξάνεται: (i) με την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς και αναδοχής των Εισφερόμενων Κλάδων κατά το ποσό της λογιστικής καθαράς θέσης καθενός των Εισφερομένων Κλάδων, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 36.659.079,85 (προκειμένου για τον Εισφερόμενο Κλάδο της Αποσχίζουσας Εταιρίας Α) και κατά το ποσό των Ευρώ 19.815.097,09 (προκειμένου για τον Εισφερόμενο Κλάδο της Αποσχίζουσας Εταιρίας Β), και (ii) μετά από κεφαλαιοποίηση, για σκοπούς αύξησης, λόγω της συμφωνηθείσας σχέσης αξιών, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Αναδεχόμενης Εταιρίας από Ευρώ 0,74 σε Ευρώ 0,87, τμήματος του λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ 811.060,70 (εφεξής, αθροιστικά, η ?Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου?), και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 97.985.237,70 διαιρούμενο σε 112.626.710 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,87 εκάστης. Εναντι του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 57.285.237,70, θα εκδοθούν 57.626.710 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,87 (εφεξής οι ?Νέες Μετοχές?), ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ 50.135.237,70 και, για το υπόλοιπο ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 7.150.000, θα αναπροσαρμοστεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Αναδεχόμενης Εταιρίας από Ευρώ 0,74 σε Ευρώ 0,87.

3. Κατ' εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ: (i) αφενός μεν του Εισφερόμενου Κλάδου της Αποσχίζουσας Εταιρίας Α και της Αναδεχόμενης Εταιρίας 0,9807583636:1, αφετέρου δε (ii) του Εισφερόμενου Κλάδου της Αποσχίζουσας Εταιρίας Β και της Αναδεχόμενης Εταιρίας 0,0670000000:1. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς/αναδοχής των Κατασκευαστικών Κλάδων και της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η σχέση συμμετοχής μεταξύ εκάστης των Αποσχιζουσών Εταιρειών, παραλειπομένου του αριθμού των προϋφιστάμενων μετοχών τους στην Αναδεχόμενη Εταιρία, και των λοιπών μετόχων της Αναδεχόμενης Εταιρείας στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας θα είναι 47,8942% (για την Εισφέρουσα Εταιρία Α), 3,2719% (για την Εισφέρουσα Εταιρία Β) και 48,8339% (για τους παλαιούς, προ της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετόχους της Αναδεχόμενης Εταιρίας).

4. Οι Νέες Μετοχές δικαιούνται μερίσματος της Αναδεχόμενη Εταιρία για τη χρήση του 2002 και εφεξής.

5. Οι, από 1ης Ιανουαρίου 2002 και εντεύθεν, διενεργούμενες πράξεις των Αποσχιζουσών Εταιριών ως προς τους Εισφερόμενους Κλάδους, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Αναδεχόμενης Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας μεταφέρονται από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Η υλοποίηση των ανωτέρω τελεί υπό την αίρεση λήψης των οριζόμενων εγκρίσεων και τήρησης των λοιπών διατυπώσεων.